Posted by Подход ИК «Авиафинанс» к предоставлению консультационных услуг не ограничивается разработкой рекомендаций по выводу предприятия на рынок публичных заимствований, а ставит задачу достижения реальных позитивных изменений в деятельности компании и в сопровождении клиента на всех этапах работы. В рамках данного направления ИК «Авиафинанс» предлагает:
- обоснование и разработка оптимальных схем финансирования инвестиционных проектов;
- обоснование и разработка механизма возврата инвестиционных ресурсов, защиты интересов инвестора, обеспечения гарантий;
- сопутствующие услуги на всех стадиях инвестиционного цикла (согласование в антимонопольных органах, органах местной власти, ведение переговоров с банками, страховыми компаниями и т.д. и т.п.).
- анализ эффективности альтернативных направлений инвестиций
- консультации по методам финансирования и источникам привлечения финансовых ресурсов.
Кроме того, ИК «Авиафинанс» предлагает услугу финансирования сделок по слиянию и поглощению.
Слияния и поглощения (Mergers&Acquisitions;, M&A;) представляют собой категорию сделок, предполагающих передачу корпоративного контроля в любой форме. К ним относят собственно слияние и приобретение компаний, выкуп акций с использованием заемных средств, изменение структуры собственности, выделение и продажу бизнес-единиц, а также другие сделки, в которых происходит передача корпоративного контроля от одних акционеров к другим.
В основе сделок M&A; лежит выявление и использование внутренних инвестиционных возможностей, связанных с изменением структуры капитала компании, или внешних, касающихся приобретения сторонних активов. Итогом сделок является повышение прибыльности, устойчивости и конкурентоспособности компании.
В частности, мотивами и целями сделок могут быть:
- подготовка к последующему первичному размещению акций;
- привлечение стратегического инвестора;
- диверсификация бизнеса и усиление стратегического положения;
- увеличения капитализации и продажа компании;
- оптимизация операционной деятельности и достижение синергического эффекта;
- снижение затрат на финансирование деятельности.
ИК «Авиафинанс» предлагает услуги по организации финансирования сделок слияний и поглощений, для совершения которых у корпоративного клиента недостаточно собственных средств.
В частности, компания готова обеспечить как долгосрочное (до 3-5 лет), так и промежуточное финансирование (Bridge Financing) с целью последующего размещения долговых обязательств, организации коммерческого кредитования после стабилизации уровня долга, привлечение стратегического инвестора, размещение акций компании на фондовом рынке.